入力フォーム情報をキントーンへ

相談内容

東京のクライアントさまより、ホームページの問い合わせフォーム情報をキントーンにインポートさせたい。というご相談をいただきました。
セールスフォースに続いて、最近では顧客管理ソフトとの連携に多くご相談される内容です。

相談の目的及び優れたサービス

キントーンは、お客様との商談履歴を簡単に残すことができ、
商談履歴を他の担当者と共有することで、無駄な営業会議を減らすことができるようです。

実装について

来店されたお客さまにタブレットで入力いただいた情報を
キントーンへの読み込みに最適な状態に変更し、CSVファイルでダウンロードできるようにしました。

キントーンへの読み込みは目的に応じて、作成するCSVファイルの内容が異なる為
どのように使用されたいか？をヒアリングしながら、実装を行いました。

現状の顧客情報収集システムから送信されたデータを
キントーンの読み込みに沿ったカタチに自動調整し、Googleスプレットシートに保存し、
クライアントは、GoogleスプレットシートをCSV形式でダウンロードするだけで
そのままキントーンへの読み込みを行っていただけるように実装しました。